Déi 4 Schrëtt fir CRM Daten z'implementéieren oder ze botzen fir Är Verkafsleeschtungen ze maximéieren

CRM Data Cleanup Consultants fir Implementatioun oder aktuell CRM

Firmen déi hir Verkafsleeschtung verbesseren wëllen investéiere typesch an eng Implementéierungsstrategie vun engem Client Bezéiungsmanagement (CRM) Plattform. Mir hunn diskutéiert firwat Firmen CRM implementéieren, a Firmen huelen dacks de Schrëtt ... awer d'Transformatiounen falen dacks aus e puer Grënn:

  • Daten - Heiansdo entscheede Firmen einfach fir en Datedump vun hire Konten a Kontakter an eng CRM Plattform an d'Daten sinn net propper. Wa se schonn e CRM implementéiert hunn, kënnen se d'Donnéeën och frustréierend fannen an net kapabel sinn e Rendement op Investitioun ze produzéieren (ROI).
  • Prozess - Fir de Verkaf wierklech e CRM ze leeschten, muss et e Prozess sinn, deen d'Qualifikatioun vu Leads an d'Prioritéit vun den aktuelle Konten féiert. Firmen mussen eng Methodik hunn fir Leads a Konten ze prioritären déi déi meescht Méiglechkeeten hunn.
  • Aufgaben - Nei Leads an existent Konte musse richteg mam CRM zougewisen ginn, entweder manuell oder duerch Territoireregelen. Ouni Aufgab gëtt et keng Mëttel fir Verkafsaktivitéit ze féieren.
  • Tëschefall - Genau, transparent a glafwierdeg Berichterstattung muss ëmgesat ginn fir souwuel Äert Verkafsteam fir einfach mat engem CRM ze adoptéieren wéi och fir Äert Leadership Team.
  • Aktualiséierung - D'Automatisatioun, d'Integratioun an d'manuell Updateprozesser fir Äre CRM musse implementéiert ginn fir d'Datengenauegkeet z'erhalen an Äre Rendement op Investitioun voll ze realiséieren. Ouni CRM ze aktualiséieren, verloossen Reps d'Plattform an d'Leedung hänkt dovun of.

Schrëtt 1: Preparéieren oder Botzen Är CRM Donnéeën

Kontdaten kënnen an Ärem aktuellen CRM sinn, e CRM vun deem Dir migréiert, e Billing System Export, oder souguer just eng Rëtsch Spreadsheets. Egal wéi, mir entdecken dacks eng Tonn vu schlechten Donnéeën déi Botzen erfuerderen. Dëst beinhalt awer ass net limitéiert op dout Konten, Kontakter déi net méi existéieren, Acquisitioune, Duplikatkonten an onstrukturéiert Konten (Elteren / Kand).

Schrëtt, déi geholl kënne ginn fir Är Donnéeën ze analyséieren an ofzestëmmen enthalen:

  • Validatioun - Benotzt Drëtt Partei daten Botzen Tools op Firmegrafesch Daten wéi och Kontaktdaten fir Är aktuell Donnéeën ze validéieren, ze botzen an ze aktualiséieren. Dëst wäert suergen datt Äert Team a Prozesser op korrekt Informatioun konzentréiere kënnen anstatt duerch schlecht Daten am CRM ze waden.
  • Status - Den aktuelle Status vu Konten, Aktivitéit, verbonne Recetten z'identifizéieren, zougewisen Verkeefer, Keefer Bühn, a Kontakt ass e super Schrëtt fir records ze isoléieren op déi Äre CRM sollt fokusséieren anstatt eng Tonn Kontakt- a Kontdaten z'importéieren déi nëtzlos sinn.
  • Hierarchie - Konten hunn dacks eng Hierarchie mat hinnen assoziéiert. Egal ob et eng Gesellschaft mat onofhängege Büroen ass, e Stot mat ville Clienten, oder
  • Prioritäriséiert - Transaktiounsrecetten ze exportéieren assoziéiert mat Äre Konten ass en ideale Wee fir Rezentheet, Frequenz a monetär (RFM) Metriken fir Prioritéit op Basis vun der Propensitéit ze kafen. Dës Methodik ass net dacks an engem Basis CRM abegraff a erfuerdert typesch en externt Tool fir ze analyséieren an ze scoren.
  • Territorium - Wéi sinn Är Verkeefer op e Kont zougewisen? Firmen hunn dacks Industrien, Territoiren, oder souguer eng Aufgab baséiert op der Gréisst vun der Firma fir hir bescht Verkeefer Vertrieder op de passenden Kont ze koppelen. Wann Dir Ären CRM op eng Implementatioun importéiert oder schafft fir Ären existente Kont opzemaachen, wëllt Dir sécherstellen datt dësen Uerderungsprozess gepréift gëtt sou datt d'Méiglechkeeten net onnotéiert ginn.

Heiansdo hunn d'Firmen mat deenen mir geschafft hunn souguer d'Konten an d'Verkafspersonal limitéiert, déi se mat hirem CRM schaffen. Eng Implementatioun baséiert op Schlësselkonten, zum Beispill, kann eng Tonne vu Geschäfter féieren anstatt ze probéieren d'ganz Organisatioun auszerollen. Dëst kann de Fallstudie ubidden déi aner Teams brauchen fir de Wäert vun Ärem CRM ze gesinn.

Äert Personal kann dacks Är Rollout bestëmmen ...

Schrëtt 2: Baut Är Integratiounen op CRM

E CRM ouni Integratiounen setzt zimmlech e bësse Gewiicht a Verantwortung op Äert Personal fir ze managen an ze aktualiséieren. Et ass keng Ufuerderung fir Ären CRM z'integréieren, awer et ass héich recommandéiert datt Dir Är Systemer evaluéiert a kuckt wéi eng Fäegkeeten Dir hutt fir Är CRM Daten ze verbesseren.

  • Leads - all Entréespunkte fir Leads sollen an Ärem CRM integréiert ginn, zesumme mat all erfuerderlechen Donnéeën an der Referenzquell vu wéi se ukomm sinn.
  • Opléisung - all Drëtt-Partei Plattformen fir d'Kontodaten mat firmagrafeschen a Kontaktniveauinformatioun ze verbesseren, déi Äre Qualifikatiouns- a Verkafsprozess hëllefe kënnen.
  • Touchpoints - all Touchpoints déi Dir hutt, déi op der Rees vum Keefer hëllefen. Dëst kéint Site Visiten, Telefonsnummersystemer, E-Mail Marketing, Zitatiounssystemer a Rechnungssystemer sinn.

Aktivitéit ass kritesch fir Äre Verkafsprozess an engem CRM ze optimiséieren an dacks ginn einfach Integratioune verpasst, déi Är Marketing- a Verkafsteams dramatesch hëllefe fir d'Performance ze verbesseren. A daten Entdeckung ass en ideale Wee fir Méiglechkeeten ze dokumentéieren an z'identifizéieren fir Är Integratiounen an all Automatisatioun ze automatiséieren fir Systemer mat Ärem CRM ze synchroniséieren.

Schrëtt 3: Ausféierung vun Ärer Verkafsstrategie Mat CRM

Elo datt Dir fantastesch Donnéeën hutt, ass de nächste Schrëtt d'Rees vun Ärem Keefer ze verstoen sou datt Dir präzis kënnt:

  • Bestëmmen wat a Marketing qualifizéiert Lead (MQL kontaktéieren) ass e Lead un engem Verkeefer Vertrieder ze ginn.
  • Bestëmmen wat a Verkeef qualifizéiert Lead (SQL) ass fir e Lead z'identifizéieren ass, tatsächlech, e Client deen derwäert ass ze verfollegen.
  • Build Är initial Verkafsprozess Handlungsfäeg Schrëtt vun Ärem Verkeefer z'identifizéieren fir de Virsprong op eng Geleeënheet ze bréngen. Dëst kéint einfach en Aféierungsruff sinn fir Är Produkter oder Servicer ze deelen oder eng Demonstratioun vun Ärem Produkt. Dëst ass e Prozess dee kontinuéierlech mat der Zäit optimiséiert soll ginn.
  • Ugewannt Är Ofsaz Triichter Schrëtt op Är existent Konten a gitt d'Aktiounsschrëtt fir Är Verkeefer Vertrieder fir mat Äre Perspektiven ze engagéieren.
  • Vergewëssert Iech datt Dir e Ofsaz Triichter Dashboard dat gëtt souwuel eng Visualiséierung an Abléck Rapport op Är Konten.
  • Vergewëssert Iech datt Dir e Leeschtung Dashboard déi souwuel e Visualiséierungs- an Abléckbericht iwwer d'Aktivitéit vun de Verkafsvertrieder liwwert, fir datt Dir se coacht a berode kënnt.

Dës Phase lancéiert d'Ausféierung vun Ärem neie Verkafsprozess an et ass kritesch datt Dir mat Ärem Team engagéiert sidd fir all aussergewéinlech Themen z'identifizéieren déi Stroossespären erstellen fir hiren Erfolleg beim Gebrauch vum CRM fir hir Verkafsaktivitéit ze prioritären an ze beschleunegen. Zu dësem Zäitpunkt sinn d'Behuelen a Gewunnechten fir de CRM ze benotzen kritesch. 

Vill Firmen hunn hire CRM opgeriicht, si hunn Verkafsprozesser an Training op der Plaz fir ze garantéieren datt d'Leit wëssen wat se am CRM maache sollen fir hir Méiglechkeeten effektiv ze managen. De Problem deen ech dacks gesinn ass datt d'Leit einfach net maachen wat se sollen maachen an trainéiert gi fir ze maachen. Eise Programm kann d'Anhale vun dëse Behuelen féieren a moossen. An anere Wierder, d'Fäegkeet fir eng Opportunitéit duerch verschidde Stadien vum Verkafsprozess vun enger Firma ze managen ass op der Plaz, awer d'Benotzer a Manager wielen (direkt oder indirekt) sech selwer oder hir Mataarbechter net verantwortlech ze halen fir d'Informatioun an de System ze protokolléieren als d'Chance progresséiert op eng fristgerecht a konsequent Manéier.  

Ben Brumm, Highbridge

Schrëtt 4: Leeschtung Iwwerwachung an Coaching

En typescht Engagement vun eiser Firma fir Clienten (virun allem Salesforce) ze hëllefen fir e Rendement op hir Technologieinvestitioun ze kréien fänkt mat Schrëtt 1 bis 3 un ... mir:

  • Lead Virsprong - mir implementéieren manuell oder automatiséiert Prozesser déi RFM an hiren allgemenge Leadprozess integréieren fir de Verkafsteam ze hëllefen hir Opmierksamkeet op hir gréissten Acquisitioun an Upsell Méiglechkeeten ze fokusséieren.
  • Ofsaz Vertrieder Leeschtung - Mir bidden eise Clienten souwuel Performance Berichterstattung wéi och professionell Entwécklung fir d'Performance op individuellem an Teamniveau ze féieren.
  • Sales Leadership Entwécklung - Mir bidden eise Clients Verkeefer Leader Berichterstattung a berufflech Entwécklung fir d'Leeschtung vun hire Verkeefer Vertrieder an Teams ze féieren.
  • Organisatoresch Berichterstattung - mir entwéckelen Berichterstattung fir Senior Leadere bannent enger Organisatioun (ausserhalb Verkaf a Marketing) fir déi aktuell Leeschtung ze verstoen an och zukünfteg Wuesstum virauszesoen.

Et gi Firmen déi fäeg sinn dat selwer unzepassen an ze maachen, awer et erfuerdert dacks eng Drëtt Partei fir d'Bewäertungen, Tools, Prozesser an Talent ze bidden fir hir CRM Investitioun voll ze realiséieren.

CRM Erfolleg Definitioun

Är CRM Investitioun ass net voll realiséiert bis Dir dës 3 Ziler erfëllt hutt:

  1. Transparenz - All Member vun Ärer Organisatioun kann Echtzäitaktivitéit bannent Äre Marketing- a Verkafsprozesser an Ärem CRM kucken fir ze verstoen wéi d'Organisatioun un hir Wuesstumsziler schafft.
  2. Actionability - Är Marketing- a Verkafsteam hunn elo handlungsfäeg Aktivitéiten an Ziler zougewisen, déi hinnen hëllefen d'Marketingefforten vun Ärer Organisatioun a Verkafswuesstem fir d'Zukunft ze beschleunegen ... net nëmmen den nächste Véierel.
  3. Gleeweg - All Member vun Ärer Organisatioun gleewen an den Donnéeën déi se zougräifen an gleewen datt hir Investitioun an engem CRM hinnen hëlleft genau analyséieren, evaluéieren, plangen, optimiséieren an hir Verkaf a Marketing viraussoen.

En anert Thema mat CRM Implementatiounen ass datt Verkafsorganisatiounen typesch kulturell ausgeriicht sinn hir Zuelen schloen fir all Véierel oder Enn vum Joer. Als Resultat gëtt CRM an e kuerzfristeg Fokus ëmgewandelt, während d'Kafzyklen vun hire Clienten méijähreg kënne sinn. Handlungsfäegkeet ass net nëmmen den nächste Kompensatiounsquote ze schloen, et ass fir d'Leedung eng Kultur vu Pfleeg an Aktivitéit z'integréieren, déi d'Firma et erméiglecht de Verkafstriichter fir déi kommend Joeren ze wuessen.

Et ass net dat eent oder dat anert vun all eenzel vun dësen Ziler ... all dräi mussen erfëllt ginn ier eng Organisatioun säi Rendement op Technologieinvestitiounen an engem CRM gesäit.

CRM Data Cleanup Consultants

Wann Är Firma op e CRM migréiert oder kämpft mam Potenzial vun Ärem aktuellen CRM ze realiséieren, fillt Iech gratis meng Firma ze kontaktéieren, Highbridge, bei der Hëllef. Mir hunn e bewährte Prozess, d'Tools, an d'Team prett fir all Gréisst Organisatioun ze hëllefen. Mir hunn iwwer vill CRM Software Suiten geschafft an hunn aussergewéinlech Erfahrung an Salesforce Sales Cloud.

Kontakt Highbridge

Offenbarung: Ech sinn e Matgrënner a Partner an Highbridge.